Šerif Frank Patch (R. Widmark) bio je pouzdan i pravedan čuvar zakona u gradiću Cottonwood Springs. Očistio ga je od nasilnika i odmetnika, te se gradić početkom 20. stoljeća, povezan željeznicom i u vlasti sposobnih i poduzetnih ljudi, počinje razvijati i privlačiti pažnju investitora s razvijenog istoka zemlje. No, nešto se u gradiću promijenilo. Njegovi uglednici ne žele više Franka Patcha za šerifa i žele ga maknuti na bilo koji način. Boje se jer zna sve njihove tajne i prljave događaje iz prošlosti, a osim toga pripada svijetu nestalog Divljeg zapada koji gradski moćnici žele zaboraviti. Kad šerif u samoobrani ubije pijanca, Lukea Millsa (J. Lydon), gradski uglednici - izdavač novina Andrew Oxley (K. Smith), gradonačelnik Chester Sayre (L. Gates), član gradskog vijeća Ivan Stanek (M. Woodward) te vlasnik bara Lester Locke (C. O'Connor) zatraže njegovu ostavku. Frank odbije i oni pozivaju okružnog šerifa Loua Trinidada (J. Saxon) da uhiti Franka zbog umorstva Lukea Millsa. Lou je Talijan kojega su nekada ti isti uglednici prezirali kao i sve pripadnike manjina i kojega je kao svog pomoćnika zaposlio šerif Patch, unatoč protivljenju gradskih moćnika. Lou odbije uhititi Franka i savjetuje mu da s njim ode iz toga grada, no Frank odbija otići...