Whovill je zahvatilo uzbuđenje zbog dolaska i proslave Božića. No, ipak, nisu baš svi sretni. Zelenodlaki i mrzovoljni Grinch se ne zabavlja. Živi u svojoj špilji sa svojim psom Maxom, a u Whoville odlazi samo kupiti prijeko potrebne namirnice i zbijati šale s građanima. U međuvremenu, šetogodišnja Cindy Lou primjećuje da je njezina majka Donna prezaposlena pokušavajući se brinuti za nju i njezinu braću blizance, Bustera i Beana pa Cindy odluči poslati pismo Djedu Božićnjaku moleći ga da pomogne njezinoj majci. No kada sretne Grincha, on joj dobaci da će morati osobno razgovarati s Djedom Božićnjakom ako je tako hitno. Majka maloj Cindy kaže da bi put do Sjevernog pola trajao jako dugo pa Cindy uz pomoć svojih prijatelja odlučiti uhvatiti Djeda Božićnjaka. Božić se približava, a Grinch se prisjeća svog djetinjstva koje je proveo sam i neželjen u sirotištu te odluči svima pokvariti Božić kako bi se on osjećao bolje.