Miranda napušta Seattle s kovčegom punim darova kako bi provela Božić s obitelji u Carlton Heathu, u pravom blagdanskom raspoloženju koje joj je tako nedostajalo u djetinjstvu. Ondje je prošlog Božića upoznala Iana, koji joj je pomogao tražiti oca, i zaljubila se u njega. Upravo ju je potraga za ocem, poznatim kazališnim glumcem Jamesom Whitcombom, i odvela do gradića. No na zahtjev njegove udovice Margaret, Miranda je pristala to čuvati kao tajnu kako bi zaštitila obitelj od skandala. Kad primi anonimnu poruku u kojoj joj netko zaprijeti da će razotkriti njezin identitet, Miranda se uplaši da će topla dobrodošlica koju joj je prošle godine priredila obitelj Whitcomb, ovog Božića izostati.