25-godišnjeg Alika odgojio je njegov djed, dirigent poznatog klasičnog orkestra u postsovjetskoj Armeniji, u kojoj kulturne institucije propadaju, a na vlasti su oligarsi povezani s mafijom. Klarinetist Alik virtuoz je u ovom orkestru čije je postojanje ozbiljno ugroženo kad im je ubijen ključni sponzor. Jedne noći Alik dolazi u posjed tajanstvenog mobitela jednog plaćenog ubojice koji se koristi samo za naručena ubojstva. Alikom manipulira kriminalčeva kći u koju je beznadno zaljubljen, a on želi pod svaku cijenu spasiti orkestar...