Svake godine mladiće iz plemena odvode u planine Eastern Capea kako bi sudjelovali u drevnom ritualu zrelosti. Xolani, šutljiv i osjetljiv tvornički radnik, ima zadatak voditi Kwandu, gradskog dječaka iz Johannesburga kojeg je njegov otac poslao na čeličenje kroz ovaj obred zrelosti. Kad Kwanda prkosno ustanovi svoj queer identitet u ovom mačo okruženju, on brzo prepozna prirodu Xolanijeva odnosa s kolegom vodičem Vijom. Trojica muškaraca započnu opasan ples među sobom i vlastitim željama te uskoro prijetnja da budu razotkriveni podiže napetost do vrhunca.