Kad mladi James Clayton (C. Farrell) demonstrira mogućnosti svog kompjutorskog programa, iskusni agent CIA-e, Walter Burke (A. Pacino), lovac na talente pokušava ga nagovoriti da se priključi programu obuke za vrhunske agente. Clayton ga odbije, ali kad Burke spomene njegova oca, predomisli se, očekujući da će od Burkea doznati kako mu je otac nastradao desetak godina ranije u Peruu. Mjesto obuke je takozvana Farma, a sama obuka duga je, zahtjevna i opasna. Burke upozorava kandidate da će sve što im se događa biti, u stvari, test njihovih sposobnosti. Kad se Clayton pokaže kao najbolji, Burke će mu dati specijalni zadatak: da otkrije kako dvostruka agentica Layla (B. Moynahan), Claytonova kolegica s obuke i djevojka koja mu se sviđa, iznosi povjerljive podatke iz Agencije. Malo-pomalo jača atmosfera sumnjičavosti: nitko ne zna kome smije vjerovati. "Ništa nije onako kakvim se čini", više puta će ponoviti glavni instruktor Burke.