Jesen je 2015. godine. Ravnatelj Stéphane Lissner dovršava svoju prvu konferenciju za tisak. Iza pozornice umjetnici i osoblje pripremaju se za podizanje zavjese i otvorenje nove sezone izvedbom Schönbergova Mojsija i Arona. Ali vijest o izbijanju štrajka i dovođenje živog bika na pozornicu kompliciraju situaciju. Istodobno, nadareni mladi ruski operni pjevač upisuje se na Akademiju. U hodnicima Opére Bastille njegova će se sudbina ispreplesti sa sudbinom Bryna Terfela, jednog od najvećih opernih pjevača svog vremena. Kako sezona napreduje, pojavljuje se sve više likova te se u sklopu dokumentarca o Operi počinje odvijati prava ljudska komedija. Ali iza te se komedije krije tragična pozadina terorističkog napada koji je zavio Pariz u crno. Iako se predstava pod svaku cijenu mora nastaviti, nedaćama mladog ravnatelja nema kraja. Istaknuti koreograf Benjamin Millepied napušta projekt nakon što je primljen na mjesto ravnatelja baleta u Palači Garnier. Pripreme za Wagnerovu šestosatnu operu Majstori pjevači ponovno će ujediniti umjetničku skupinu.