Tbilisi, Gruzija, danas. April ima 34 godine i upravo je provela noć u zatvoru zbog prostitucije. Sada nastavlja raditi u trošnom središtu noćnog života, u podzemlju luksuznog hotela. Ondje upozna Dijea, mladog nigerijskog imigranta. On joj povjeri kako je došao u Tbilisi. Izvorno, vjerujući da je krenuo u Georgiu u SAD-u, našao se zarobljen u ekstremnoj otuđenju u zemlji koja ne nudi nikakvu perspektivu.