U kalifornijskoj dolini San Fernando Isabel Bigelow (Nicole Kidman) želi nanovo otkriti samu sebe. Inače naivna i dobronamjerna vještica odlučna je u namjeri da se odrekne svojih nadnaravnih moći i želi živjeti normalnim životom. Istovremeno, na drugoj strani grada, Jack Wyatt (Will Ferrell), šarmantni glumac želi oživjeti svoju karijeru. Za oko mu zapne nova verzija omiljene komedije iz 1960. godine naziva" U naručju vještice". Uloga Darrina u toj komediji za Jacka se čini kao idealna te se nada da će ga ponovno vinuti u nebesa glumačkog svijeta. Jedina stvar koja nedostaje je ženska uloga Samantha. Kada upozna Isabel, Jack je uvjeren kako bi ona bila idealna za ulogu tu ulogu. Isabel se svidi Jack zato što u njemu vidi čovjeka uz kojeg bi se mogla skrasiti i voditi normalan život za kojim toliko čezne.