Michael kreće u potragu za srcem i dušom Portugala, otkrivajući tajne poznatih mjesta i vodeći nas na ona koja još nismo upoznali. Na sjeveru zemlje otkriva kozmopolitski grad, drugi po veličini u Portugalu, Porto, koji svake godine posjeti tri milijuna ljudi te uživa u gastronomiji "od njuške do repa", otmjenim trgovačkim avenijama i povijesnom vinu portu. Između turističkih središta Michael otkriva skrivena mjesta koja svjedoče o ponosnoj i burnoj prošlosti grada, čije mu je industrijsko i kulturno bogatstvo pribavilo nadimak portugalski Manchester. U blizini otkriva drevne rimske gradove Coimbru, prvu portugalsku prijestolnicu, i Bragu, poznatu i kao portugalski Rim, s veličanstvenim svetištem Bom Jesus, izgrađenim u planinskoj stijeni.