Kad prvi put ugleda pustinju Gobi i polaznike škole konjičkog streličarstva Namnaae kako tutnje prema njemu, Nick ostaje bez daha. Dok odjeveni u tradicionalne nošnje bez napora jašu držeći luk i strijelu, obavijeni oblacima pustinjske prašine, podsjećaju na mongolsku vojsku koja je harala Azijom prije 800 godina. Svi su redom vrsni strijelci, kao što demonstrira Baaska, jedna od najboljih polaznica. Nick uskače u sedlo i prihvaća izazov da se okuša u ovom drevnom sportu koji iziskuje vrhunsku vještinu. Putujući muzej dinosaura neočekivan je prizor u pustinji. Na jednom od najvećih nalazišta fosila na svijetu Flaming Cliffsu paleontologinja svjetskog glasa Bolortsetseg Minjin ostvarit će Nickov dječački san. Nick je duboko dirnut kad ga pozove da zajedno iskapaju fosilizirane ostatke dinosaura stare 80 milijuna godina.