Miami je poznat kao glavni centar za distribuciju droge. Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will Smith) su dva policajca iz Odjela za narkotike kojima je povjeren nemoguć zadatak. Naime, netko je počistio 100 milijuna dolara vrijedan heroin iz policijskog skladišta i policija ima 72 sata da riješi slučaj, u suprotnom će ga osramoćena morati predati federalnim vlastima. Jedini trag je prelijepa Julie Mott (Tea Leoni), koja zbog toga postaje metom opakog europskog narkodilera Foucheta (Tcheky Karyo). Marcus i Mike ju moraju čuvati, ali se ispostavlja da to nije nimalo lako - svjedokinja im sa svojom oštrom naravi pravi veće probleme od kriminalaca.