Na prvoj etapi pirenejske pustolovine Michael Portillo istražuje španjolsku regiju Baskiju, područje koje se moralo boriti za očuvanje nezavisnosti i jedinstvene kulture, a integralan je dio Michaelova naslijeđa. Njegov otac, Španjolac, i majka, Škotkinja, upoznali su se zahvaljujući zajedničkoj posvećenosti spašavanju baskijske djece, izbjeglica koji su dospjeli u Britaniju nakon bombardiranja Guernice tijekom građanskog rata u Španjolskoj. Pješačeći kroz Baskiju, Michael posjećuje Beñata i Iñakija Alberdija, čija se obitelj bavi izradom makila, tradicijskih baskijskih štapova za hodanje, od 1948. Michaelu daruju makilu izrađenu po mjeri, kao simbol poštovanja baskijskog naroda i izraz želje da mu putovanje bude ugodno. Michael put nastavlja prema granici s Francuskom. Ondje susreće Santiaga Elizagoiena, umirovljenog baskijskog krijumčara koji je teške poslijeratne godine preživio zahvaljujući nezakonitom trgovanju između Španjolske i Francuske. Santiago pokazuje kako su se Baski koristili svojim poznavanjem planine da bi prikrili tragove. Michael i Santiago zatim objeduju ispred bivšeg ureda granične policije. Michael nastavlja put do baskijskog sela Zubiete, gdje se sastaje s Georginom Howard, britanskom spisateljicom koja je zahvaljujući usvajanju baskijskog jezika, euskare, primljena u zajednicu poznatu po zatvorenosti.