Massimu i njegovom fantastičnom bendu na pozornici su se zatim pridružile i dvije posebne gošće - Meri Jaman i Anita Valo (Meritas) te je ovaj famozni tercet izveo obožavanu baladu "Odjednom ti". Uslijedio je aktualni singl "Zamisli" te uvijek odlično primljena "Indija" nakon koje je zvučnu kulisu dodatno začinio virtuoz na saksofonu Igor Geržina u pjesmama "Gracija" i "Kladim se na nas", a već na "Nisam spreman" pridružio se i virtuoz Zvjezdan Ružić. Među gostima su se našli i Massimovi dugogodišnji suradnici Ivan Dečak i Predrag Martinjak, a posebno iznenađenje bio je i Mario Biondi. Jedan od vrhunaca koncerta zasigurno je bila besprijekorna izvedba njegovog velikog hita "Iz jednog pogleda"", a trijumfalno finale prvog dijela koncerta bio je duet s Nenom Belanom "Zar više nema nas".