Kako s proljećem stižu toplije vrijeme i dulji dani, sezona je parenja diljem Škotske. Pratimo planinske zečeve, noćnu paunčad i tetrijebe gluhane, najveće svjetske tetrijebe. Ljeto je stiglo u Škotsku, donijevši dulje dane i obilje hrane. Pridružujemo se orlićima štekavcima, jelenima, vjevericama, vidrama, dabrovima i blunama na mnogim mjestima uz obalu i jezerima. U Škotskoj je jesen i vrijeme istječe. Kako je dnevnog svjetla sve manje i sve je hladnije, sve je manje hrane. Gledamo kako se lososi, jeleni i vjeverice pripremaju za zimu. Zima je posve atipična i neobično je toplo. Toplina je izvukla jelene iz skrovišta, a za planinske zečeve to je prava katastrofa jer je njihova jedina zaštita od neprijatelja skrivanje u snijegu.