Na početku Joanna objašnjava svoju opčinjenost tim divnim, nedokučivim stvorenjima i svoj 18-godišnji odnos sa svojim voljenim prijateljem mačkom Beejem, koji je u međuvremenu uginuo. Zatim kreće na putovanje kako bi proučila podvojene osjećaje koje mačke stoljećima pobuđuju u nama: najprije se nalazi s ljubiteljima mačaka na mačjoj izložbi i s mnogim od gotovo stotinu mačjih pasmina. Potom odlazi u Ypres u Belgiji kako bi se pridružila uzbuđenju i šarenilu najvećeg svjetskog mačjeg festivala. No, ta svečanost ima mračnu stranu: zapravo je riječ o spomenu na srednjovjekovnu praksu mučenja i ubijanja mačaka osumnjičenih za vještičarenje! Srećom, danas s vrha gradskog zvonika bacaju samo mačke-igračke...