Dok dugi ljetni dani prelaze u jesen, smeđa medvjedica i njezino dvoje mladunčadi provode vrijeme debljajući se da pregrme tešku zimu koja im predstoji. Medvjedići moraju naučiti temeljne vještine preživljavanja, i to brzo, kane li preživjeti kad budu živjeli sami. Prvi rođendan dočeka samo pola mladunčadi. Ženka risa nečujno prati lovinu duboko u sjeni šume. U brlogu je čeka dvoje gladne mladunčadi, koja i dalje posve ovisi o njoj kao hraniteljici i zaštitnici. Dok se približavaju posni zimski mjeseci, mladunčad mora naučiti sama loviti tako što pomno promatra majku i nastoji sama napasti plijen.