Ovaj dokumentarni film producenata Jeffa Rosena, Nigela Sinclaira, Susan Lacy i Anthonyja Walla u trajanju od tri i pol sata usredotočen je na život i glazbu Boba Dylana u razdoblju od 1961. do 1966. godine te detaljno govori o njegovom putovanju iz rodnog Hibbinga u Minnesoti i uspjeha na glazbenoj folk sceni u Greenwich Villageu pa sve do njegove kontroverzne odluke da prijeđe na "električnu" glazbu i vrhunca slave. Dokumentarac uključuje rijetke snimke nastupa te razgovore s glazbenicima i umjetnicima koji su se u to doba susretali s Dylanom, dok sam Dylan otvoreno i iscrpno govori o tom ključnom razdoblju za svoju karijeru.