Ova fantastična pustolovina koju je režirao Paul Weitz ("American Pie", "About a Boy") adaptacija je prvih triju knjiga iz serijala o mladom vampiru, Darrenu Shanu.
Prilikom posjeta putujućem cirkusu nakaza, šesnaestogodišnjeg Darrena (Chris Massoglia) ugrize vampir (John C. Reilly). Kako bi naučio kontrolirati svoje novostečene sposobnosti Darren se pridružuje cirkusu gdje počinje njegov nov život uz neke zaista fantastične nakaze, među kojima se ističu Salma Hayek i Willem Dafoe.