Lipton (Cliff De Young), agent Odjela za zaštitu svjedoka zamoli Rolliea Tylera (Bryan Brown), stručnjaka za filmske specijalne efekte da lažira ubojstvo mafijaškog šefa Nicholasa DeFranca (Jerry Orbach). Tyler postupi prema dogovoru no DeFranco pogine i on shvati da su ga prevarili. Ubrzo ga optuže za ubojstvo. Tyler se skriva u stanu djevojke Ellen (Diane Venora). Kada ubiju i nju, on se udruži s detektivom Leom McCarthyjem (Brian Dennehy), koji je uvjeren da ubijena osoba nije DeFranco...
Film je nominiran za nagradu Edgar 1987. godine.