Nils Holgersson je 14-godišnji dječak sa sela, sin siromašnih farmera. Nils je lijen i nema poštovanja ni prema svojim roditeljima, niti prema starijima, a u slobodno vrijeme maltretira životinje na farmi. Jedan dan naiđe na tomtea, mistično maleno biće koje predloži Nilsu da ga pusti, a zauzvrat će dobiti veliki zlatni novčić. Nils odbije, a tomte ga pretvori u tomtea pa se Nils nađe u tijelu malog patuljka koji može pričati sa životinjama. Životinje s farme su jedva dočekale jer se žele osvetiti za svo zlo koje im je nanio, ali Nilsa spasi divlja guska...