Terry Yu Siu Bo je bivši tajni agent koji je ostavio prošlost iza sebe i postao kiropraktičar. Svoje dvoje djece podučava borilačkim vještinama. Međutim, njegova ga prošlost ulovi kada ga nađe pokvareni agent koji želi znati gdje se nalazi agent kojeg zovu Zmaj. Otac se mora udružiti sa vlastitom djecom kako bi zaustavio pokvarenog agenta i njegove grubijane.