Karim je vjernik i propali student filozofije u poslijeratnom Sarajevu. Radi kao pirotehničar kako bi prehranio sebe i svoju sestru Džemilu. Ima prijatelja Juku, lokalnog mangupa s kojim ga veže prijateljstvo iz rata.
Tu je i Ivana, Jukina djevojka. Njih troje pljačkaju lokalnu džamiju za vrijeme Kurban-bajrama, kako bi imali novac za provod. Iste noći, Juka napravi incident na ulici i policija ga strpa u zatvor.
Karim i Ivana idu zajedno na party, zabavljaju se i završavaju u Jukinom stanu. Karim se zaljubljuje u Ivanu. Sukob dva prijatelja pretvara se u tuču u kojoj Karim izvlači 'deblji kraj'. Karim, razočaran, odlazi u u noć, u svoj stan i obračunava se sa svojom prozapadnom prošlošću...