Miami Beach, 1959. g. Dok Ike Evans dočekuje Novu godinu u svome luksuznom hotelu “Miramar Playa”, Havana pada u ruke Castrovih pobunjenika. Burno je razdoblje zavladalo u Miamiju, gradu koji se našao u središtu zbivanja. Ondje zasjedaju Kennedyji, mafija i CIA. I Ike, zvijezda svog hotela. Ali sve ima svoju cijenu.
Kako bi financirao svoj san, prodao je dušu mafijaškom bosu Benu Mesaru Diamondu. Ikeova žena Vera, bivša plesačica, i njegovo troje djece smatraju ga časnim čovjekom, ali on ne može raskinuti svoj ugovor s vragom. Njegov je život fasada. Zapravo ništa u „Miramar Playi“ nije kako se čini.
Danju je to pozornica za klaunske skokove u vodu i sate plesa. Noću se ondje eskort-dame potajno sastaju s oženjenim muškarcima u obiteljskim apartmanima, dok sumnjiviji stanovnici Miamija, ali i predstavnici zakona, naviru poslušati legendarne pjevače, glazbenike i komičare.