Rat se uvukao i u bespuće Prokletija, čije vrhove pokrivaju vječite magle. U divljini, ljudi su vijekovima stvarali svoje nepisane zakone. Vuk s Prokletija posjekao je dva jablana. Ostao je još najmlađi Džahid. Sa školovanja u Italiji vratio se uglednom i bogatom Faud-begu kod kojega je proveo djetinjstvo. Faud-beg je prešao na stranu talijanskih okupatora i uspio uvući Džahida u svoje mreže i postaviti ga za šefa policije. Vuk sa svojim ljudima silazi sa planine i dolazi pred kuću Faud-bega. Njegov susret sa sinom pretvara se u otvoren sukob i Vuku je jasno da je zakasnio. Uvjeren da se bori za pravednu osvetu svoje braće, krv za krv, Džahid sprovodi odmazdu i pod njegovim vodstvom bjesni bratoubilački rat, prve žrtve su njegovi školski prijatelji, njegova prva ljubav...