Godina je 1936. Dok stanovnici u selima diljem Palestine ustaju protiv britanske kolonijalne vlasti, Yusuf luta između svog ruralnog doma i nemirne energije Jeruzalema, priželjkujući bolju budućnost koja se skriva iza rastućih nemira. No, povijest je nemilosrdna. Dok raste broj židovskih imigranata koji bježe od antisemitizma u Europi, a palestinska se populacija ujedinjuje u najveći i najduži ustanak protiv 30-godišnje britanske dominacije, sve strane vrtoglavo se kreću prema neizbježnom sukobu u odlučujućem trenutku za Britansko carstvo i budućnost cijele regije.