Charles Thoroughgood, bivši vojni časnik, prolazi obuku u MI6. Svladava vještine koje će mu trebati kao britanskom špijunu jer Hladni rat se zaoštrava. Kad Charlesovi nadređeni otkriju da je kao student na Oxfordu prijateljevao s Rusom Viktorom Koslovim, Charles će biti prisiljen primijeniti ono što je naučio na obuci. Koslov je sad diplomat koji živi u Londonu i MI6 u njemu vidi jedinstvenu priliku. Kad bi ga se moglo pridobiti na britansku stranu, poslužio bi kao važan izvor informacija o ruskim namjerama. Charles dobiva zadatak da obnovi prijateljstvo s Viktoro kako bi ga se moglo vrbovati kao dvostrukog agenta. No, i Viktor otkriva uzemirujuće informacije o Charlesovoj obitelji...