Detektiv Russ Agnew (Dean Winters), je najbolji u postaji, kupi nagrade i pohvale šefice, kolege mu se dive, a primjer je tvrdokornog detektiva. Njemu je suprotstavljen lik naočitog FBI detektiva Miltona Chamberlaina (Josh Duhamel), a nakon što je otvorio FBI podružnicu u postaji Agnewa bira za svog partnera, a njegovu sofisticiranost i pristup informacijama i opremi novi kolege u nerazvijenoj postaji smatraju impresivnom. Kako Milt i Russ počinju surađivati zajedno, postavlja se pitanje hoće li Miltov šarm i razvijenost rada ili Russova staromodna ciničnost i snalažljivost biti ključna za rješavanje zločina u njegovom voljenom gradu.