Vukorepi su dijelom ljudska, a dijelom vučja vrsta poznata po iznimnoj brzini i naglašenim osjetilima. Oduvijek žive među ljudima, a nakon što uđu u određenu životnu dob, mogu mijenjati obličje kada god požele. Nipošto ne žele da ljudi saznaju za njih, ali tajne se u današnjem svijetu teško čuvaju zbog čega se prijateljstva i odnosi nađu na kušnji. Neki vukorepi pokušavaju uspostaviti ravnotežu između svoje ljudske i vučje strane, pri čemu se oslanjaju na nagone i osjetila ne bi li donijeli ispravne odluke i time sačuvali svoju tajnu. No jedno je štititi šačicu bliskih prijatelja, dok je nešto sasvim drugo tajiti pravu istinu od ostatka svijeta. Mogu li vukorepi vjerovati čovječanstvu? Mogu li vjerovati jedni drugima? Hoće li ljudi vjerovati njima? To će saznati nakon što će morati donijeti odluku koja će zauvijek promijeniti njihov svijet.