Snalažljiv, ali neuspješan, Clarence (LaKeith Stanfield) pokušava pronaći bolji život za sebe i svoju obitelj, učiniti se dostojnim žene koju voli i dokazati da nije ništarija. Opčinjen snagom i slavom Mesije i njegovih apostola, on riskira sve kako bi si utabao vlastiti put do božanskog života, na putovanju kroz koje pronalazi iskupljenje i vjeru, moć i znanje.