Noah želi riješiti problem trgovine drogom u svojoj zajednici te izda svog prijatelja policiji. No umjesto da riješi problem, Noina djela odvedu ga u suprotnom smjeru. Naime, vođa mafije Eli Voss postavi mu ultimatum – kako bi zaštitio svoju obitelj, mora se uključiti u ilegalne operacije. Njegova vjerovanja i principi bit će na kušnji pri svakom koraku.