Radnja filma je smještena u 1830. godinu u West Point i počinje u ranim satima zimskog jutra kada je kadet pronađen mrtav. Naizgled običan slučaj ubojstva postane zastrašujući misterij kad se u mrtvačnici otkrije da mu je srce vješto uklonjeno. U strahu od nepopravljive štete za vojnu akademiju vodeći mole lokalnog detektiva Augustusa Landora (Christian Bale) da riješi ubojstvo. Landorova istraga nije jednostavna jer kadeti imaju kodeks šutnje, ali pomoć stiže od jednog ekscentričnog kadeta koji prezire tu istu strogost i ima veliku sklonost poeziji, a to je Edgar Allan Poe (Harry Melling).