Ambiciozni mladi župnik Kosec poremetio je mirne tokove života u Trnovcu. Počeo je u "farofu" okupljati mlade te ih uči svirati. Osnovali su muzički sastav koji seoski momci nadobudno nazivaju "džez". Njihova svirka izaziva i ljuti političke vođe Trnovca. Neki bi htjeli odmah zabraniti "popovsku mužiku", no partijski vođa Kubura zastupa drukčije metode. Najbolji je svirač u župnikovom sastavu trubač Ivo Barulek. On voli svoju trubu i djevojku Ivku Bahatovu, čiji je otac predsjednik crkvenog odbora i među najbogatijim ljudima u selu. Barulekovi su siromašni te su slabe nade zaljubljenih da im se ljubav ostvari. Ivo uzaludno traži namještenje, no tko će ga zaposliti dok svira u "popovskoj mužiki"? Poziv u vojsku otkida Ivu na duže vrijeme od rodne kuće, sviranja i od Ivke.