Pokrivajući 2.800 četvornih kilometara nepristupačne pustinje, agenti američke Uprave za sigurnost, carinu i zaštitu granice otkrivaju napredne tunele koji vode ravno do središta grada, suočavaju se s uličnim ratnicima narko kartela u gluho doba noći i oduzimaju im više od 1.5 u heroinu. U Arizoni američko-meksičku granicu čuvaju patrole iz Nogalesa. Pogledajte na djelu ekipu koja helikopterima spašava ilegalne imigrante, koje njihovi vodiči ostavljaju napuštene u pustinji. Zemaljski agenti primjećuju noćnu pucnjavu, agenti rastave vozilo u potrazi za skrivenim odjelcima ispunjenim drogom i ostalom ilegalnom i krijumčarenom robom.