Svojeglav, šutljiv čuvar zakona kojeg proganja vlastita prošlost, savezni šerif Raylan Givens (Timothy Oliphant) vratio se u rodni Kentucky kako bi radio ono što je oduvijek radio najbolje - brinuo se da pravda bude zadovoljena. Kad ga slučaj dovede licem u lice sa starim prijateljem koji je sada na suprotnoj strani zakona, Raylan se mora suočiti i s nezavršenim poslovima sa svojom bivšom ženom i ostarjelim ocem. Nakon obračuna u kojemu su stradala trojica ubojica narkokartela, savezni šerif Raylan Givens i njegov bivši protivnik, a sada saveznik Boyd Crowder uspijevaju uloviti četvrtu, Pilar Reyes, i vratiti je u Miami njezinu ocu, narkobosu. Iako slom narkoprstena Reyesovih daje Raylanu priliku da se vrati na svoj stari posao u Miamiju, on se ipak vraća u Kentucky kako bi riješio neke nedovršene poslove s klanom Crowder i opravdao se pred istragom njegovih metoda provođenja zakona. Stigavši u Lexington, Raylan i Rachel Brooks traže Jimmyja Earla Deana, seksualnog prijestupnika puštenog na uvjetnu slobodu za kojeg Walt McCready sumnja da napastuje njegovu četrnaestogodišnju kćer Lorettu. Ali nakon što Loretta lukavo umakne Deanu, Walt sazna da mučitelj njegove kćeri radi za rastuću operaciju trgovine marihuanom pod vodstvom moćne i okrutne obitelji Bennett što naglo umanji njegovu spremnost na suradnju sa šerifima. Nakon što dogna Boyda Crowdera, Raylan ga upozori da se okani osvete narkokartelu Rios. Dok Raylanov otac odbija otkriti gdje je 20.000 koje je dobio za vrijeme vladine klopke protiv Crowdera, Mags Bennett preuzima skrb nad Lorettom McCready i kaže joj da je njezin ubijeni otac na poslovnom putu. U međuvremenu Raylan se zatekne u škakljivoj situaciji s Winonom i njezinim drugim mužem Garyjem te se odlučuje pridružiti Timu u pratnji trudne zatvorenice na liječnički pregled. Ali dok Jamie Berglund pregledavaju, bivši zatvorenik Jess Timmons iznenadi dvojicu šerifa u čekaonici i otme njihovu trudnu štićenicu.