Nakon što se Rimsko Carstvo počinje širiti Engleska mora obraniti sebe na čak dva ratišta: protiv barbara i protiv kršćana koji nastoje iskorijeniti njihovu tradicijsku vjeru. Najmoćnija svećenica ‘Gospa od Jezera’ Viviane to želi spriječiti pod svaku cijenu. Spas da obrani mističnu vjeru pronalazi u svojoj nećakinji Morgaine djevojci koja je dovoljno moćna da zavlada Avalonom, tajnovitim otokom koji je nevidljiv nevjernicima. Vivianina sestra Igraine je ostala udovica, a ubojica njenog supruga je Uther, budući engleski kralj. Viviane i njezin čarobnjak Merlin odluče da bi se Igraine trebala udati za Uthera te mu roditi nasljednika koji će sačuvati njihovu vjeru. Uther i Igraine dobivaju sina Arthura koji provodi djetinjstvo zajedno sa svojom polusestrom Morgaine. No jednog dana brat i sestra bivaju razdvojeni. Merlin odvede Arthura da postane ono što mu je sudbina odredila, a Viviane pak odvede Morgaine u Avalon kako bi postigla sljedeću razinu u svećenstvu. Nakon godina rigoroznih priprema, Morgaine dobiva svog prvog posjetitelja u Avalonu, Vivianinog sina Lancelota. Kako bi sakrila ljubav i strast prema naočitom Lancelotu lijepa svećenica dopušta da se on zaljubi u Gwnhwyfar, kršćanku koja će jednog dana postati Arthurova žena