Lama Norbu dolazi u Seattle u potrazi za reinkarnacijom svog umrlog učitelja, Lama Dorje. Potraga ga vodi do mladog Jessea Conrada, Raju, mladića iz Kathmandua i mlade Indijske iz bogate obitelji. Zajedno, oni putuju u Butan, gdje svi troje moraju proći testove da bi se dokazalo koji je od njih prava reinkarnacija Siddharte, poznatijeg pod nazivom Buddha...