1882. udovica Anna Leonwens sa sinom Louisom dolazi u Bangkok gdje ju čeka posao guvernante kod sijamskog kralja. Premda joj je obećana kuća u kojoj će živjeti sa sinom, dolazi do nesporazuma i Ana će biti smještena u kraljevu palaču. Isprva nije zadovoljna, ali kad upozna kraljevu djecu, pristaje na to. Uskoro će Anna poučavati i kraljeve žene, tješiti nesretnu Tuptim koja je darovana kralju, a zaljubljena u drugog muškarca Lun Thaa. Za boravka na dvoru Anna će se suprostavljati kralju i pokušati utjecati na njegove krute odluke te uskoro zadobiti njegovu naklonost.
Kad kralj sazna da ga kraljica Victoria smatra divljakom, on će uz Anninu pomoć prirediti primanje na kojem će biti nazočan britanski ambasador. Primanje će biti uspješno, a mali ispadi neće ga poremetiti. Nakon primanja Anna i kralj proslavljaju uspjeh i saznaju da je Lun Tha ubijen, a Tuptim zarobljena...