Megalomanični sir August De Wynter (Sean Connery) odlučio je vedriti i oblačiti svijetom – i to doslovno! Uz pomoć naprave zvane Prospero, koja mu omogućava kontrolu vremenskih prilika, De Wynter je postao gospodar Zemlje.
Tajni agenti John Steed (Ralph Fiennes) i Emma Peel (Uma Thurman) jedini mogu osujetiti planove ovoga zločinca, no boraca na strani dobra uvijek je malo, a De Wynter raspolaže čitavom hordom smrtonosnih pomagača.
Počinje epska borba dobra i zla, u kojoj instinkt i iskustvo tajnih agenata moraju nadmašiti zloćudnu inteligenciju poremećenog De Wyntera.