Sir Charles Henry Arbuthnot Pinkerton Ferguson (Peter O'Toole), ili Pink za svoje prijatelje, član je imućne Škotske obitelji koji je zbog svojih mentalnih i emocionalnih problema prisiljen živjeti u maloj kući na rubu raspada. No sve se mijenja kada mu u posjet stigne njegova sestra, Hillary (Susannah York). Uskoro se ovo dvoje, jednako poremećenih osoba, upuste u zabranjenu seksualnu vezu.