Godine 1764. britanske kolonije u Americi sklopile su primirje s Indijancima. Po jednoj od točaka primirja Indijanci su pristali pustiti sve bijelce koje su nekoć oteli od obitelji i odgojili kao Indijance. Među njima je i mladić koji ima indijansko ime Pravi Sin (J. MacArthur), a odgajao ga je poglavica. Pravi Sin zapravo se zove Johnny Butler, no osjeća se Indijancem i mrzi bijelce. Njegovoj obitelji odvest će ga traper Del Hardy (F. Parker) koji među doseljenicima mora regrutirati i nove vojnike. Kad upozna svoje prave roditelje, Johnny reagira gotovo neprijateljski. Prema njemu se otvoreno neprijateljski i izazivački ponaša Wilse Owens (W. Corey). Kod susjedne obitelji kao sluškinja radi Shenandoe (C. Lynley) čiju su obitelj pobili i skalpirali Indijanci. Ipak, ona će prema Johnnyju i on prema njoj osjetiti naklonost. Del će neko vrijeme ostati među doseljenicima kako ne bi došlo do sukoba s Johnnyjem. Del se upozna s kćerkom protestantskog svećenika Milly Elder (J. Dru) koja mu se sviđa. Ali, njega dužnost zove da se vrati u svoju jedinicu, a Johnny će ostati u svom novom domu. A tu problemi tek počinju, jer se Johnny želi vratiti svom plemenu...