Jeliza-Rose (J. Ferland) osamljena je djevojčica bujne mašte, koja odrasta uz roditelje narkomane, oca Nou (J. Bridges) i majku Queen Gunhildu (J. Tilly). Bježeći od samoće, Jeliza-Rose je izgradila svoj imaginarni intimni svijet, u kojem često zamišlja da putuje i u kojem joj jedino društvo prave oštećene glave četiriju lutaka. Dok zamišlja putovanja vlakom i vodi duge razgovore s lutkama Mustique, Sateen Lips, Glitter Gal i Baby Blonde, Jeliza-Rose svakodnevno svojim roditeljima priprema doze narkotika. Nakon što jednog dana Queen Gunhilda premine od predoziranja, Jeliza-Rose dozna da se s ocem seli u staru kuću njegove pokojne majke, u trošno zdanje smješteno u kukuruznom polju nedaleko željezničke pruge. U najbližem susjedstvu žive Dell (J. McTeer) i njezin mlađi brat, mentalno hendikepirani Dickens (B. Fletcher). Kad joj uskoro umre i i otac, Jeliza-Rose će se zbližiti sa susjedima...
Na festivalu u San Sebastiánu 2005. ovaj film Terryja Gilliama osvojio je nagradu međunarodne kritike FIPRESCI u kategoriji najboljeg redatelja. T. Gilliam (Monty Python i Sveti Gral, Smisao života Montyja Pythona, Brazil, Pustolovine baruna Münchausena, Kralj ribara, Dvanaest majmuna, Imaginarij doktora Parnassusa) poznat je i kao daroviti animator te pridruženi američki član legendarne britanske komičarske skupine Monty Python. Današnji film tipično je Gilliamovo djelo napučeno slikovitim karakterima, oniričkim vizijama i bizarnim situacijama.
U glavnoj ulozi je J. Ferland (Silent Hill, Glasnici zla, Good Luck Chuck, serija Smallville), a njezini su partneri B. Fletcher (Freddy protiv Jasona, Završni rez, Moji problematični praznici) i britanska glumica J. McTeer (Orkanski visovi, Između života i smrti, serije Gospođica Marple, Razum i osjećaji). U sporednim se ulogama pojavljuju J. Bridges (Posljednja kino predstava, Texasville, Fantastična braća Baker, Veliki Lebowski, Iron Man), četiri puta nominiran za Oscara, te J. Tilly (Bijeg, Chuckyjeva nevjesta, Velika pustolovina Stuarta Malog, Meci iznad Broadwaya, Čudovišta iz ormar). Filmsku fotografiju potpisuje Nicola Pecorini (Ratna pravila, Harrisonovo cvijeće), a glazbu braća Jeff i Michael Dana (8 milimetara, Zajahati s vragom, Prekinuta mladost, Sajam taština).