Nakon što uslijed otpuštanja viška radnika dobije otkaz, ogorčeni i zadrti američki računovođa Terry Allen (Peter Krause) suočava se s financijskim problemima zbog hipoteke na kuću koju otplaćuje.Svoje vrijeme krati špijunirajući susjeda, koji živi ispod njega. Gabe Hassan (Khaled Abol Naga), student s Bliskog istoka, čiji magisterij na američkom sveučilištu plaća islamistička organizacija, te svoje sumnje podijeli s FBI-em.
Međutim, FBI-ev mu agent Tom Hillary (Richard Schiff) kaže da zaboravi Hassana. Kada Terry svojoj ženi kaže da je kontaktirao FBI, ona se uzruja te ga napusti. Međutim, njegova zadrtost i otuđenje potaknu paranoju usmjerenu protiv susjeda, koja na kraju dovede do tragičnog završetka.