Dennis (Mykelti Williamson) i Ross (Justin Lazard) su dvojica astronauta koji realiziraju prvu uspiješnu misiju na Mars. Ali prilikom te misije, Ross je inficiran. On se počinje polako mijenjati i jedino što ima na umu prilikom povratka na Zemlju je seks sa Eve (Natasha Henstridge). Ali na nesreću, Ross otkriva da svaki put kada ima odnos sa ženom, ona odmah zatrudni. I svaki embrij se munjevitom brzinom razvija do veličine predškolskog djeteta, razara trbuh majke i izlazi na život. Dok god je Ross seksualno aktivan problem se natavlja.... Cijelo vrijeme Eve, koja je također izvanzemaljac, je u telepatskoj vezi sa Rossom. I dok ga policija traži....