Arapski terorist u sirijskoj pustinji nailazi na čudesnu crnu kuglicu koja nekoliko tjedana kasnije završava u Rimu u rukama djevojčice Mayde. Njena majka Marie (Valérie Kaprisky), koja je razvedena, počinje se družiti sa Gregoriom Kosom (Ben Gazzara) i njegovom kćeri Lou (Randi Ingerman), koji su u Rim došli kao turisti. Gregori koji voli arheologiju otkriva Marie kako mu je san pronaći blago kraljice Zenobije... U ovom dvodjelnom filmu glavnu ulogu tumači Franco Nero.