Charlton Heston je Will Penny, ostarjeli, siromašni kauboj. Zato zajedno sa svojim pomoćnicima Blueom (Lee Majors) i Dutchyijem (Anthony Zerbe) kreće u potragu za poslam kako bi ga pronašao prije zime. Ali njihova potraga za poslom prekida se iznenadnom pojavom Quinta (Donald Pleasence) i njegovih sinova. Dutchy je ranjen u sukobu i Blue ostaje sa njim dok se ne oporavi. Will uspijeva naći posao na jednom ranču gdje mora rastjerivati uljeze. Iako mu je zadatak potjerati uljeze, on ne može izbaciti Chatherine (Joan Hackett) i njenog malog sina, koja se krenula sastati sa svojim suprugom, farmerom iz Oregona. Taman kada je Will uspio vrati život u normalu, ponovo se pojavljuje Quint, željan osvete...