Karijera slavnog plesača, pjevača i filmskog glumca Tonyja Huntera u velikoj je krizi. Njegovi ga prijatelji Lily i Lester Marton pozivaju u New York, gdje fotoreporteri na željezničkoj stanici dočekaju Avu Gardner, a ne njega, što mu je još jedan pokazatelj koliko je njegova popularnost stvar prošlosti. Lily i Les zamislili su zabavan broadwayski mjuzikl s Tonyjem u glavnoj ulozi, s čim se složio i razvikani "umjetnički" redatelj, producent i glumac Jeffrey Cordova, koji planirani komad zamišlja kao suvremenu varijantu Fausta u kojem će spojiti tzv. visoku i popularnu umjetnost.
Jeffrey želi da Tonyjeva partnerica bude mlada primabalerina u usponu, Gabrielle Gerard, no prvi susret Tonyja i Gabrielle prođe jako loše. Ipak oboje pristanu na suradnju i s vremenom se počnu zbližavati, što se ne sviđa Gabynom ljubomornom koreografu Paulu...