Grant McLaine (J. Stewart) zarađuje za život lutajući od mjesta do mjesta, zabavljajući ljude svirkom na harmonici. Nekad je radio na željeznici, ali je otpušten prije pet godina zato što je bratu pomogao pri bijegu od policije. A njegovom bratu, čovjeku poznatom pod nadimkom Utica Kid (A. Murphy), kriminalistička karijera u međuvremenu je procvjetala. On i njegova banda namjeravaju opljačkati novac namijenjen za višemjesečne plaće radnicima željeznice. Stoga Grantu neće biti nimalo lako obaviti posao koji je napokon dobio: da zaštiti novac od moguće pljačke i doprati ga do odredišta. Sukob s bratom bit će neizbježan...