Beth (Crystal Bernard) je samohrana majka koja radi u reklamnoj industriji i upravo se nalazi usred kampanje zahvaljujući kojoj bi mogla ozbiljno napredovati. Praznici su stigli, a da bi prodala posljednju tehnološki hit u video igricama Beth mora u svojoj kampanji imati savršenog Djeda Mraza.
Dok Beth radi danonoćno i usput pokušava uvjeriti svog sina Jakea da ne vjeruje u čuda i fantazije, njen sin piše pismo Djedu Mrazu tražeći novog tatu kao poklon za Božić.Za to vrijeme, na Sjevernom polu, Djed Mraz je odlučio otići u penziju i sve svoje dužnosti prenosi na svog sina Nicka (Steve Guttenberg). Međutim, kako bi bi preuzeo mjesto Djeda Mraza, Nick mora pronaći gospođu Mraz prije Badnje večeri. Kada dobije božićnu želju od Jakea, Nick kreće za Los Angeles kako bi upoznao Beth. I pored svih njegovih dobrih najmera, morati će se pošteno namučiti kako bi ubjedio Beth da ljubav i čuda zaista postoje.