Teritorij savezne države Utah, 1849. godina. Grupa američkih mormona nada se da će pronaći novu koloniju u zabitoj zemlji San Juan River. Ne bi li stigli do tamo, unajme dvojicu trgovaca konjima, Travisa (B. Johnson) i Sandyja (H. Carey Jr.), kao vodiče i upravljače zapregom kroz pustinju. Tijekom puta dogodit će se mnogo različitih događaja: napast će ih Indijanci, a Sandyja će privući crvenokosa ljepotica Prudence (K. O'Malley). Uskoro, pridružit će im se Doc Hall (A. Mowbray) sa svojom slomljenom trupom, te s tajanstvenom ženom Denver (J. Dru). Iznenada, pred njih banu odmetnička braća Clegg, jer bi im mormonska zaprega mogla biti idealno mjesto skrivanja...
Izvrsno režiran, iznijansiranih dijaloga i dobro osmišljenih odnosa među likovima, film se tematski može usporediti s redateljevim filmovima "Poštanska kočija" i "Plodovi gnjeva".